家を出て、筆耕仕事で糊口をしのぐ鶴見源次郎は、細田民之丞を訪ねようとしたとき、男がなぶり殺しにされるのを見かけます。瀕死の男は源次郎に書状を託しました。討手は、柳生流の剣を使っていました。
民之丞の調査で、書状は老中の松平右近将監宛であることがわかりましたが、右近将監は、源次郎に会いたいと言います。右近将監の役宅で、源次郎と民之丞は、将軍家の座を窺う八嶽党の話を聞き、松平上総介（定信）に引き合わされます。
そんな折、源次郎の離縁した妻・織江の妹の津留が訪ねてきて、織江が自害したと言いました・・。