国許を出奔した青江又八郎は、相模屋吉蔵から、田倉屋の妾宅の犬の番の仕事を紹介されます。
吉良と浅野の刃傷事件、藩主毒殺の陰謀と又八郎の関わりについて、明示されます。
又八郎は、清水屋という油屋の娘・おようの稽古事の付き添いを引き受けます。
又八郎と細谷は、大老の柳沢の家来から、梶川与惣部兵衛の警護を頼まれます。
同じ裏店に住む夜鷹のおさきは、誰かに追われている、と通りがかった又八郎に言います。又八郎は、おさきの用心棒を引き受けます。
一日の手当が二分、しかも「アゴつき」という、手間の良い用心棒仕事を吉蔵は又八郎に持ってきます。ところが、先に細谷がこの仕事で怪我を負ってました。
又八郎は、塚原という浪人者と、呉服問屋備前屋のおかみ・おちせの警護にあたります。備前屋夫婦は、何か事情を隠しているようでした。
又八郎は、町道場の手伝いをすることになります。道場主の長江長左衛門は、非凡な遣い手でした。
又八郎は、山本長左衛門の平間村の隠宅で、公事のために江戸へ出てくる垣見五郎兵衛の警護の仕事をします。
吉蔵は、又八郎と細谷に吉良邸の用心棒の仕事を斡旋しますが、二人は気が進みません。しかし、国許からの刺客に襲われた又八郎は、引き受けることにします。
帰国する又八郎を、男がつけて来ています。途中、又八郎は、前を行く女に襲われました。
佐知、大富静馬など次シリーズへのつなぎの章にもなっています。