曲目
１	二隻の舟
２	彼女によろしく
３	ミルク３２
４	流浪（さすらい）の詩
５	窓ガラス
６	うそつきが好きよ
７	元気ですか
８	クレンジングクリーム
９	月の赤ん坊
１０	断崖－親愛なる者へ－
１１	孤独の肖像
１２	強がりはよせヨ
１３	北の国の習い
１４	ショウ・タイム
１５	Ｍａｙｂｅ
１６	ふたりは

第１回目の夜会からさらに「もっとみゆきと深い仲」というキュッチフレーズが設定され、みゆきの楽曲にストーリーを強くして舞台上に繰り広げる世界を構築した。
この回は「女性としての存在」というテーマで中島みゆきの楽曲を通じて現代女性を演技性を高めリアリティに表現した。また床がせり上がって斜面になるという大胆な舞台装置も採用され、
オリジナリティな舞台表現を作り上げた。
この回から一般向けに映像化されビデオとして発売している。

月	日
１１	１６	○
	１７	○
	１８	休
	１９	○
	２０	○
	２１	○
	２２	○
	２３	○
	２４	○
	２５	休
	２６	○
	２７	○
	２８	○
	２９	○
	３０	○
１２	１	○
	２	休
	３	○
	４	○
	５	○
	６	○
	７	○
	８	○